“來到2021年，消費者并不認為經濟或勞動力市場會變得強勁。此外，新冠疫情的卷土重來進一步增加了不確定性，加劇了人們對前景的擔憂。” ——Lynn Franco The Conference Board
基于美國商務部經濟分析局提供的消費和支出數據，2020年美國家具和寢具銷售突破1150億美元。
據估計，美國家具和寢具的銷售今年增長了0.6%，增速低于往年，遏制這種增長的主要因素是新冠疫情。家具店的銷售額在3~5月遭受重創(chuàng)，而近幾個月來，銷量和需求雖然強勁，大部分漲幅都在彌補今年春天的損失。
1. 美國寢具銷售回暖
一份行業(yè)預測顯示，寢具行業(yè)預計將從2020年的低迷中反彈，2021年將實現1.5%的單位增長和3%的美元價值增長。
對于床墊進口激增和疫情流行帶來的挑戰(zhàn)(包括原材料價格上漲和供應鏈中斷)嚴重打擊的床墊行業(yè)來說，他們正在期待市場回暖。
明年的銷量增長，將打破近期美國生產的床墊和床架連續(xù)下滑的局面。
ISPA國際睡眠產品協(xié)會11月發(fā)布的預測顯示，2020年美國產品出貨量下降45%。在此之前，2018年美國出貨量下降2.4%，2019年美國出貨量下降4.4%。
同樣，明年美國生產的貨物的美元價值增加，將扭轉今年其美元價值下降3%的預測。根據ISPA的數據，這一數值在2018年下滑了1.7%，2019年則上升1.2%。
2021年，床墊市場總量據預測將增長2%，美元價值將增長3.5%。
ISPA預測，美國寢具行業(yè)的復興將持續(xù)到2022年，國內產品出貨量增長2%，床墊總市場出貨量增加4%。其美元價值將升值3%，床墊市場的總銷售額也增長3%。
2. 反傾'銷稅或促進(美)國產床墊業(yè)
預測團隊決定不考慮針對進口床墊的反傾'銷和反補貼調查所產生的影響，被針對的進口國有柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、塞爾維亞、泰國、土耳其、越南和中國，可能對整個市場或對美國生產的床墊和床架的出貨量造成了影響。
美國寢具生產商說，這些調查應該會有力地提振國內寢具行業(yè)，也有人說，床墊進口可能只是轉移到那些沒有被針對的國家。
Piper Sandler(某一知名投行)稱，越南、泰國和柬埔寨這三個被征收反傾'銷稅的國家的床墊生產商正在把他們的生產轉移到中國臺灣、孟加拉國和印度。它補充說，由于生產轉移到新的國家和地區(qū)，床墊進口價格可能會上升5%~15%。許多國內制造商也在今年第四季度進行了相當程度的漲價。
由于反傾'銷初步裁定的宣布，國內制造商“可能會在2020年第四季度和2021年初看到一些溫和的短期利益，但我們預計，進口狀況于2021年年中恢復正常。”
ISPA統(tǒng)計委員會成員、Mann, Armistead & Epperson董事總經理杰里•埃普森(Jerry Epperson)在他與ISPA預測一同發(fā)布的題為“另一視角”(Another Perspective)的報告中表示，明年仍有許多積極因素。
他指出，行業(yè)目前面臨的供應鏈問題可能在未來幾個月得到改善。
我們被告知，零部件短缺和港口問題可能要到春節(jié)后才能解決。因為防疫進展緩慢，這一難題聽起來是合理的。我們希望到冬末可以有針對新冠的疫苗，零部件供應和運輸問題得以改善，以及當前美國大選進一步明確。
受益于2020年的諸多好消息：大量的房屋改裝需求，利率大幅提高，就業(yè)狀況改善，如果政府可信的話，還會出臺新一輪的消費者激勵措施，或許每人再補貼1200美元，綜上，明年行業(yè)發(fā)展是樂觀的。
“另一個考慮因素是美國人恢復到2019年消費模式所需要的速度。我認為即便生產出了無風險的疫苗，我們也無法立刻恢復外出就餐、某些娛樂活動或搭乘航班。把所有這些因素綜合考慮，2021年床墊銷量將會提升。”他說:“還有一個問題是，進口床墊制造商能多快適應新的懲罰措施，并在必要時轉移生產。進口很重要，尤其對于線上床墊零售商來說。”
展望未來，如果預測的經濟增長和房產市場回暖成為現實，到2022年床墊銷量將創(chuàng)下新高。
3. 不同種類家具商店都獲得了市場份額
今年家具和寢具的12個主要渠道發(fā)生排位震動。
憑借2019年的強勁表現，傳統(tǒng)、生活方式和制造商品牌家具店的市場份額各增長了一個百分點。包括DTC(直接面向消費者)渠道在內的所有其他渠道，與2018年相比保持穩(wěn)定。
美國百強家具店，家具和寢具銷售額合計占2019年全美國銷售總額的42%，市場占比相較2018年增長2%。排名前100位的商店總計銷售480億美元。比2018年增長2.9%。
據統(tǒng)計，2019年，排名前100位的家具店銷售額占所有家具店銷售額的85%。前100名包括三個家具渠道的門店：傳統(tǒng)、生活方式和制造商品牌家具店。傳統(tǒng)的商店渠道是由總部位于休斯敦的Mattress Firm、Rooms To Go和伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway)家具店領導的。
2018年11月脫離破產保護后，Mattress Firm2019年的家具、寢具和配件銷售額達到31億美元，銷售也包含了其在去年第四季度重新引入泰普爾·絲漣(Tempur Sealy)產品的銷量。Rooms To Go 2019年家具、寢具和配件的銷售額為26億美元，與上年持平。
2019年，愛室麗家居領先于制造商品牌渠道，在百強家具店中奪得桂冠，其家具和寢具銷售額為49.6億美元，同比增長9.4%。2019年，它還新開了64家門店。
同渠道的還有樂至寶(La-Z-Boy Furniture Galleries)和Sleep Number。Sleep Number在今年榜單上以16.9億美元的總銷售額位居11，同比增長11.2%。緊隨其后的是樂至寶，總銷售額為13億美元。
DTC(直接面向消費者)渠道則由亞馬遜和Wayfair領跑，據估計，他們倆去年的銷售額占到全渠道的56%。這兩家公司在2019年的家具和寢具銷售總額合計為75億美元，增長27.7%。
2019年，Wayfair的家具和寢具銷售額為43.4億美元，是僅次于愛室麗的第二大家具零售商。盡管亞馬遜的銷售額繼續(xù)增長，它在2019年的家具銷售排名第三，銷售額為31.6億美元。
4. 各家具渠道發(fā)展狀況
百貨商店——各式各樣商品的全線經營，包括全國性和區(qū)域性的商店。比如梅西百貨(Macy’s)、布魯明戴爾百貨(Bloomingdales)、JCPenney、Sears和Dillard’s。
設計師品牌店——包括全國、地區(qū)和本土設計師與室內裝潢師，通過門店、設計中心或展廳(如華盛頓設計中心)出售家具和寢具。
折扣百貨商店——出售打折和降價零售的家具和寢具等。例如沃爾瑪、塔吉特(Target)、必樂透(Big Lots)、 Kmart、T.J.Maxx/Marshalls、HomeGoods、Tuesday Morning、達樂(Dollar General)、Family Dollar、弗雷德梅耶(Fred Meyer)、美喆(Meijer)、科爾士百貨(Kohl’s)、Ross Stores。
生活方式家具店——全價零售家具、寢具、家居裝飾和紡織品。可能還出售家庭用品、小家電、美食、服裝、珠寶和個人護理用品。例如宜家、Pottery Barn、1號碼頭、Cost Plus World Market、Crate & Barrel和RH。
制造商品牌家具店——以家具或寢具為主要業(yè)務或唯一業(yè)務，大部分產品來自同一個制造商的家具店。所有權可能有所不同。例如愛室麗家居、伊森·艾倫、樂至寶和Sleep Number。
辦公用品商店——出售辦公文具和家用家具，其中許多都是本土商店。例如Staples和Office Depot。
線上渠道——通過互聯(lián)網進行一級經銷的零售商。網站包括Wayfair、亞馬遜、易趣和Overstock。
其他——包括家居裝飾、禮品專賣店、產品目錄、電視購物網、家庭派對、家裝中心、家電/電子商店、兒童專賣店、軍品交易所、紡織品專賣店、園藝品店、地板商店、超市、藥店、家庭倉儲商店、保健商店、照明專賣店以及紡織工藝品商店等。
租賃商店——包括全國性、區(qū)域性的和當地的租賃自營店。
百強家具店——指2019年5月22日《今日家具》雜志發(fā)布的家具百強門店，根據2018年的零售額進行排名。要獲得排名資格，商店必須專門從事家居用品、家具、寢具和裝飾配件占總銷售額的25%或以上，而且至少25%的銷售額必須來自商店。
傳統(tǒng)家具店——包括當地的、區(qū)域性的和全國性的商店，在這些商店里，家具是唯一業(yè)務或最主要業(yè)務。例如Rooms To Go、Nebraska Furniture Mart、R.C.Willey、Star Furniture、Jordan’s Furniture、American Signature、Raymour & Flanigan、Haverty’s。還有本土獨立家具商店和寢具專賣店如Mattress Firm和Sleepy's，以及工廠直銷零售商。
二手商店——包括跳蚤市場、拍賣會、清倉拍賣、古董店、寄售店和舊貨店等。此外，還包括出售二手家具的網站，如Craigslist和易趣。
倉儲會員店——包括開市客、山姆超市、BJ's Wholesale和本土一些商店。
5. 未來5年值得期待的細分領域
據今日家具與EASI分析軟件機構聯(lián)合估算，到2025年，美國家具和寢具市場將超過1430億美元，在未來五年內增長24.4%。
2025年，固定扶手椅的銷售預計將從24億美元躍升29.5%至31億美元，獲得最大的增長。
隨著遠程辦公的日益普及，辦公桌的銷量也將迅速增長，預計到2025年，辦公桌的銷量將接近70億美元。在所有家具和寢具類別中，這個25.5%的增長是最高的，僅次于固定扶手椅。
從2020年到2025年，全國家具和寢具銷售有望增長24.4%。其中美國18個州的銷量預計超過這一數字。
猶他州在這方面遙遙領先，銷售額預計將在未來五年內增長28.2%。愛達荷州和哥倫比亞特區(qū)緊隨其后，據計各增長27.2%。
6. 21個城市的家具和寢具銷售額超過10億美元
經過統(tǒng)計，2020年全美21個城市連續(xù)3年家具和寢具銷售額超過10億美元。其中以紐約州-紐瓦克-澤西市為首，該市2020年的銷售額估計為67億美元。
加州-洛杉磯-長灘-安納海姆市的家具和寢具銷售額排名第二，為41億美元，緊隨其后的是芝加哥-內珀維爾-埃爾金，銷售額為33億美元。
據估計，到2025年，將會有另外7座大都市進入十億美元銷量的賽道，包括夏'洛特-康科德-加斯托尼亞，波特蘭-溫哥華-希爾斯伯勒和匹茲堡。
在家具和寢具總銷售額排名前10位的城市中，波士頓-劍橋-牛頓市的人均消費排名第一，每100萬人在家具和寢具上的花費超過37,161美元。華盛頓特區(qū)排名第二，每10萬人的消費達到36,860美元。
佛羅里達-村落是一座擁有近13.5萬人口的城市，其家具消費居全國之首，人均消費高達每10萬人43777美元。新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯緊隨其后，每10萬人家具支出為43,635美元。
2020年，美國所有城市市場的家具和寢具總銷售額為1087億美元。以紐約為首的前15座城市的合計銷售額為374億美元，占總銷售額的32%?？傮w而言，來自城市市場的銷售額占美國家具和寢具銷售額的94%。
西部正在經歷人口的急劇增長。人口增長最快的前7個州中，有6個在西部。這些州分別是愛達荷州、內華達州、華盛頓特區(qū)、亞利桑那州和科羅拉多州。
從2020年到2025年，猶他州將成為全美人口增長最快的州，預計將增長4.8%。愛達荷州以4%排名第二，內華達州以3.6%緊隨其后，德克薩斯州、華盛頓特區(qū)和亞利桑那州均增長3.5%，科羅拉多州則增長3.4%。
就人口規(guī)模而言，加州遙遙領先，今年估計有3960萬人口。德克薩斯州比它少1050萬，以2910萬人口排名第二。以及，佛羅里達州、紐約州和賓夕法尼亞州位居前五。
美國18個州中有8個位于西部，6個在南部，4個在中西部。美國人口普查局最近發(fā)布的數據顯示，國民正涌向西部和南部，推動美國西部和南部地區(qū)的快速增長。根據北美搬家服務公司的數據，2019年美國人最多遷往愛達荷州、亞利桑那州、南卡羅來納州、田納西州和北卡羅來納州。
未來五年增長最快的大都市——雪松城(Cedar City)，位于猶他州。據統(tǒng)計，雪松城的家具及周邊產品銷量將增長35%，成為全國增長最快的城市。增長第二快的城市是米德蘭(Midland ),銷售額預計將增長32.1%，其次是增長31.9 %的華盛頓州普爾曼。
7. 消費者信心堪憂
由于此前因疫情而蕭條的經濟活動逐漸恢復，10月份失業(yè)率降至6.9%。娛樂服務業(yè)、零售貿易、專業(yè)服務和商務服務、建筑等領域效益顯著。依據美國勞動統(tǒng)計局預計，10月家居店增加了大約14,000個工作崗位。
但是家庭收入水平，不平衡正在加劇。
在人口最多的五個州中，只有兩個州的家具和寢具銷售增長超過了全國平均水平：得克薩斯州和佛羅里達州。
夏威夷在未來五年的平均家庭收入增長方面領先全國，預計將增長13.4%，到2025年超過12.8萬美元。
懷俄明在同一時期內家庭收入增長排名第二，預計增長89%，緊隨其后的是華盛頓(8.6%)、阿拉斯加(8.5%)、內華達州和猶他州(均為8.1%)。
總的來說，家庭收入增長最快的前10個州中有9個在西部，只有北達科他州例外。
2019年，美國家庭收入中位值升至68703美元，比2018年增長6.8%。下一年，25歲以下的戶主收獲了家庭收入的最大增長，其增長率為8.2%。35~44歲的戶主收入增長平穩(wěn)，為8.1%。
西部家庭的收入中位數增長最快，達7%，中部家庭增長4.8%是最緩慢的。南部家庭從2018年到2019年收入中位數增長了6.1%，東北部家庭發(fā)展得更好些，同期增長達6.8%。
消費者信心指數在10月持平于101.4，11月跌至96.1。預期指數，即消費者對市場環(huán)境的短期展望也在11月從98.2跌落到89.5。
世界大型企業(yè)研究會的經濟指標副主管林恩·弗蘭克(Lynn Franco)表示“到2021年，消費者并不認為經濟或勞動力市場會變得強勁。此外，新冠疫情的卷土重來進一步增加了不確定性，加劇了人們對前景的擔憂。”
關鍵詞： 美國家具
