經(jīng)過十年搏殺，中日韓“三國殺”的局面宣告終結(jié)，中國企業(yè)在面板業(yè)的地位逐漸凸顯。9月1日，北京商報(bào)記者獲悉，TCL華星位于廣州的8.5代印刷OLED產(chǎn)線將在明年動(dòng)工，此前，TCL華星剛剛宣布擬收購蘇州三星顯示有限公司。京東方、TCL華星的強(qiáng)勢崛起，讓中國內(nèi)地面板在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了彎道超車，不僅成功拿到了大尺寸面板定價(jià)的話語權(quán)，同時(shí)與韓日企業(yè)在布局下一代顯示屏的競爭中站到了同一起跑線上。
重組高峰期
據(jù)悉，TCL華星位于廣州的8.5代印刷OLED產(chǎn)線有望成為全球首條量產(chǎn)的8.5代印刷OLED產(chǎn)線。此前，TCL華星計(jì)劃在2021年于廣州市黃埔區(qū)投資460億元建設(shè)印刷及可卷繞顯示研發(fā)與生產(chǎn)基地。印刷技術(shù)被認(rèn)為是解決OLED高成本和生產(chǎn)大尺寸面板的有效途徑。
除了自己研發(fā)新的顯示技術(shù)、生產(chǎn)新技術(shù)下的顯示面板，我國的面板廠商也通過兼并重組來擴(kuò)張規(guī)模。
8月28日，TCL科技宣布，公司與控股子公司TCL華星已和三星顯示株式會(huì)社簽署協(xié)議，TCL華星將以10.8億美元(約76.22億元人民幣)對價(jià)獲得蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權(quán)及蘇州三星顯示有限公司100%的股權(quán)。
“并購蘇州三星項(xiàng)目會(huì)讓我們整體大產(chǎn)能得到進(jìn)一步的提升，產(chǎn)線的布局和產(chǎn)品的組合會(huì)得到豐富和優(yōu)化。同時(shí)蘇州三星跟三星VD、TCL、索尼有很好的關(guān)系，通過并購可以進(jìn)一步鞏固戰(zhàn)略客戶的合作關(guān)系。” TCL華星高級副總裁趙軍對北京商報(bào)記者表示。
據(jù)了解，蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司成立于2011年，從事液晶顯示面板制造，是三星在內(nèi)地的唯一一條8.5代產(chǎn)線。蘇州三星顯示有限公司是其配套的模組工廠，每月產(chǎn)能350萬，除蘇州三星電子面板后段的加工外，也為韓國三星顯示提供模組加工。
完成此次收購后，TCL科技將擁有3條8.5代、2條11代的高世代產(chǎn)能，全部達(dá)成滿產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)月超60萬大板的大尺寸面板產(chǎn)量。2020年上半年，TCL華星在全球大尺寸顯示市場居全球第二，整合三星蘇州及2021年初第二條11代線投產(chǎn)，TCL華星未來12個(gè)月產(chǎn)能增長將超過50%。同時(shí)，在本次交易中，三星通過換股方式，成為TCL華星第二大股東。
產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕斌認(rèn)為，面板行業(yè)鏈加速向中國轉(zhuǎn)移趨勢顯著，而近年持續(xù)的產(chǎn)業(yè)周期低谷和本輪疫情影響進(jìn)一步加速了競爭者優(yōu)勝劣汰，資源向頭部企業(yè)集中，競爭格局隨著兼并重組的進(jìn)行，有望出現(xiàn)顯著變化。
雙雄鼎立
顯示技術(shù)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，長久以來一直被日本、韓國等壟斷。在2010年以前，中國內(nèi)地的面板產(chǎn)業(yè)并不出眾，顯示屏一度是進(jìn)口金額僅次于石油、芯片、鐵礦石的第四大單一進(jìn)口產(chǎn)品。2013年1月4日，國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局曾宣布，韓國三星、LG，中國臺(tái)灣地區(qū)奇美、友達(dá)等6家大型面板生產(chǎn)商，因在中國內(nèi)地壟斷液晶面板價(jià)格，遭到國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)制裁3.53億元。
之后，隨著京東方、TCL華星等面板廠商的積極布局，憑借多條高世代線建設(shè)，中國顯示面板產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。與此同時(shí)，2016年日韓廠商開始調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，關(guān)閉多個(gè)低次代產(chǎn)線。2016年前后，日本率先退出大尺寸液晶面板領(lǐng)域;2020年，三星、LG也明確了關(guān)閉大尺寸LCD面板產(chǎn)線的日程，即截至2020年底，SDC及LGD將會(huì)關(guān)閉其在韓國的所有LCD TV面板產(chǎn)線，在三星出售蘇州生產(chǎn)線以后，韓企在中國內(nèi)地也只剩下了LGD在廣州的“獨(dú)苗”工廠。
一方面韓廠產(chǎn)能退出，另一方面中國內(nèi)地廠商通過近幾年的快速擴(kuò)充，帶動(dòng)全球LCD顯示面板產(chǎn)能格局發(fā)生巨變。群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，從LCD TV面板產(chǎn)能格局來看，2020年開始中國內(nèi)地廠商占比超過50%, 未來將占近70%份額，產(chǎn)能高度聚集;而韓國廠商占比快速收縮至20%以內(nèi)，甚至進(jìn)一步收縮至5%以內(nèi)。
而從廠商來看，LCD TV面板產(chǎn)能高度向京東方及TCL華星聚集，行業(yè)將形成新的“雙巨頭”的競爭格局。根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，2020年京東方及TCL華星在全球LCD TV面板產(chǎn)能的占比將超過35%，未來隨著新增G10.5線的量產(chǎn)以及通過并購方式繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，兩家龍頭企業(yè)的市占有率將超過50%，“兩超多強(qiáng)”的競爭格局將逐步形成。
備戰(zhàn)OLED
在面板行業(yè)兼并重組的同時(shí)，面板價(jià)格正逐漸走出低谷，也讓頭部的面板廠商嘗到久違的甜頭。
TCL科技2020年半年報(bào)顯示，以重組后同口徑計(jì)算，TCL科技上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入293.3億元，同比增長12.3%。值得注意的是，TCL科技因重組剝離終端業(yè)務(wù)，去年上半年有一次性收益11.5億元，若剔除資產(chǎn)重組收益，今年上半年歸屬于上市公司股東凈利潤同口徑同比增長7.6%。其中二季度盈利增幅顯著，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤8億元，環(huán)比一季度增長96%。
根據(jù)群智咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)，由于供不應(yīng)求，7月主流尺寸較6月環(huán)比有不同幅度的增長，最高的達(dá)到了15%。8月下游電視整機(jī)廠備貨需求強(qiáng)勁，大尺寸LCD面板產(chǎn)能總體供應(yīng)仍然偏緊，面板價(jià)格保持上漲趨勢。主流尺寸32吋、55吋、65吋面板對應(yīng)價(jià)格分別達(dá)到44美元、132美元、187美元，價(jià)格環(huán)比增幅再次超過10%。
值得關(guān)注的是，盡管三星和LGD等已經(jīng)或準(zhǔn)備關(guān)停LCD產(chǎn)線，但韓國面板廠正在積極布局下一代顯示技術(shù)，選擇新賽道再出發(fā)，引領(lǐng)全球電視市場的技術(shù)方向。
家電分析人士許意強(qiáng)表示，雖然未來較長時(shí)間內(nèi)依然以LCD技術(shù)主導(dǎo)，但是LCD TV面臨的持續(xù)盈利性問題非常凸顯。中國面板廠應(yīng)持續(xù)加大對技術(shù)研發(fā)的投入，一方面提升LCD的畫質(zhì)表現(xiàn)，縮小與OLED的產(chǎn)品差距;另一方面，在大尺寸領(lǐng)域加大對OLED技術(shù)的研究和儲(chǔ)備。
據(jù)了解，在印刷OLED領(lǐng)域，京東方正在投資大尺寸印刷RGB OLED。而在Mini-LED、Micro-LED、印刷柔性O(shè)LED、QLED等新型顯示技術(shù)、材料和工藝等下一代顯示技術(shù)領(lǐng)域，TCL華星則積極以合作、自研、并購等方式占據(jù)關(guān)鍵戰(zhàn)略控制環(huán)節(jié)和價(jià)值節(jié)點(diǎn)，并建立基于完整生態(tài)布局的全球領(lǐng)先優(yōu)勢。
“中國的顯示技術(shù)目前與日韓處于同一起跑線上，我們一方面要將現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模做大，另一方面積極布局新型下一代顯示技術(shù)，希望真正實(shí)現(xiàn)兩強(qiáng)的格局。在這個(gè)過程中我們會(huì)繼續(xù)發(fā)揮成本效率領(lǐng)先優(yōu)勢、產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，并實(shí)現(xiàn)更好的競爭力和盈利能力。”趙軍說。
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