涂鴉智能正式登陸紐交所，股票代碼“TUYA”。
TUYA發(fā)行價為21美元,預(yù)計發(fā)行4359萬ADS，每ADS相當(dāng)于1股普通股，以此計算，涂鴉智能此次募資9.15億美元;涂鴉智能此次還可能會額外出售6538500股ADS，額外募資1.37億美元。
以發(fā)行價計算，涂鴉智能估值將超過130億美元，或成為“全球IoT第一股”。
基石投資人分別為CPPIB(加拿大養(yǎng)老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投資公司)、老虎環(huán)球基金(Tiger Group)、騰訊投資及高瓴資本，均為國際知名頂級投資機(jī)構(gòu)，合計意向認(rèn)購5億美元。
此次IPO，涂鴉智能擬募資10億美元，主要用于研究、開發(fā)、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資等。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，IPO前涂鴉智能創(chuàng)辦人兼CEO王學(xué)集擁有22.0%的股權(quán)，創(chuàng)始人兼首席總裁陳燎罕、創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫則各自擁有5.6%和4.2%的股權(quán)。NEA恩頤項目投資擁有23.9%的股權(quán)，是涂鴉最大的機(jī)構(gòu)投資人;騰訊擁有10.8%的股權(quán)，并曾在2019年和2021年兩次投資涂鴉智能，總計投資總額約2.5億美元。
涂鴉智能成立于2014年，是全球領(lǐng)先的IoT云平臺，連接品牌、OEM 廠商、開發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的PaaS級解決方案。
并且涵蓋了硬件開發(fā)工具、全球云、智慧商業(yè)平臺開發(fā)三方面，提供從技術(shù)到營銷渠道的全面生態(tài)賦能，打造世界領(lǐng)先的 IoT 云平臺。
目前，涂鴉智能的產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋超過220個國家和地區(qū)，并輻射全球10萬+以上的線上和線下零售渠道，在終端市場形成規(guī)模、立體化的影響力。
財務(wù)方面，根據(jù)招股書，涂鴉智能2019年、2020年凈虧損分別為7048萬美元、6691萬美元;凈虧損率分別為-66.6%、-37.2%。
對此涂鴉智能高級副總裁兼CFO劉堯在敲鐘前接受媒體采訪時表示：
“從歷史來看，科技類公司在上市前或早期時候虧損其實是比較常見的，因為我們需要投入大量的研發(fā)來開拓出真正有高價值的產(chǎn)品，尤其像我們進(jìn)入這個領(lǐng)域它是全新的，所以產(chǎn)品的沉淀需要一個比較長的時間來摸索，但是我們的虧損其實是在迅速收窄的。
上市后我們會繼續(xù)重投入在研發(fā)、做好產(chǎn)品，為客戶提供最好的服務(wù)，同時我們也會比較有紀(jì)律性的管控我們的現(xiàn)金流。所以我覺得虧損也很有可能會繼續(xù)，但會慢慢收窄。”
涂鴉智能在招股書中提及的解決之道是：“加強平臺建設(shè)”和“加大營銷團(tuán)隊投入”。
事實上，涂鴉智能2020年第四季度營收為6302萬美元，較上一季度的5908萬美元增長52%，較上年同期的3423萬美元增長84%。
身處物聯(lián)網(wǎng)PaaS與SaaS兩細(xì)分高人氣賽道，市場的巨大成長潛力讓涂鴉智能在上市后扭虧為盈的態(tài)勢仍被業(yè)界看好。
在人工智能、云計算、5G等新技術(shù)的驅(qū)動下，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速，早已從工業(yè)范疇滲透到生活的各個角落。
根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，包括硬件，軟件和服務(wù)在內(nèi)的整個全球物聯(lián)網(wǎng)市場，預(yù)計將從2019年的6592億美元增長到2024年的11126億美元，復(fù)合年增長率為11.0%。
除此之外，涂鴉也打造了一個中立、開放的行業(yè)生態(tài)社區(qū)，由超26.2萬名IoT設(shè)備和軟件開發(fā)人員組成，每日設(shè)備請求次數(shù)840億次，并且為開發(fā)者輸出屬于他們自己的平臺生態(tài)。依托涂鴉智能豐富的軟硬件和市場生態(tài)，開發(fā)者可以選擇更符合自身需求的工具，以創(chuàng)造出更利于他們成長的生態(tài)環(huán)境。
在以人工智能、云計算、5G為代表的新基建產(chǎn)業(yè)驅(qū)動下，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速，早已從工業(yè)范疇滲透到生活的各個角落。5G的快速鋪開，正在加速萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)時代的到來。
包括硬件、軟件和服務(wù)在內(nèi)的整個全球物聯(lián)網(wǎng)市場，預(yù)計將從2019年的6592億美元增長到2024年的11126億美元。設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)、場景聯(lián)動與AI體驗將會是未來世界發(fā)展的大勢所趨，而AI+IoT技術(shù)將加速物聯(lián)網(wǎng)時代的體驗升級與爆發(fā)。
隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展催生了5G技術(shù)，隨著5G商用的落地和人工智能市場規(guī)模的擴(kuò)大，推動著5G+AIot共同賦能，推動了智能家居發(fā)展，而這也恰恰是涂鴉智能最擅長的領(lǐng)域。
在杭州舉行的云敲鐘儀式上，涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集表示：“涂鴉這7年的發(fā)展，離不開默默支持我們的投資人朋友。涂鴉的模式非常創(chuàng)新，硬科技和IoT在2014年并不是熱門領(lǐng)域，很多投資人不能理解為什么我們這么主流的互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊會去做一個7年前的冷門方向。
近幾年國家提倡硬科技，包括設(shè)立科創(chuàng)板，也讓更多投資人認(rèn)知到原來科技的基礎(chǔ)設(shè)施是這么的重要，影響力是如此之遠(yuǎn)大。涂鴉正是新一代科技的基礎(chǔ)設(shè)施開拓者，我們?yōu)槿虻腎oT領(lǐng)域披荊斬棘，創(chuàng)新出了一條生路!”。
對于此次IPO募集的資金，招股書稱，將主要用于研究、開發(fā)、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資等。
涂鴉智能作為協(xié)助搭造場景智能的IoT平臺，幫助大量制造企業(yè)和開發(fā)者快速實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型升級與產(chǎn)品落地。期待上市后的涂鴉智能在物聯(lián)網(wǎng)的廣闊世界里繼續(xù)前行，以科技進(jìn)步創(chuàng)造助力萬物互聯(lián)。
